Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,33 % |
13,91 % |
15,35 % |
17,13 % |
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Sharpe Ratio
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0,80 %
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0,78 %
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0,36 %
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0,27 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-17,63 % |
-17,63 % |
-28,44 % |
-38,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 17.12.2025)
| Finanzsektor |
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36,91 % |
| Industrie |
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16,93 % |
| Technologie |
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10,55 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,49 % |
| Telekommunikation |
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6,93 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
6,60 % |
| Gesundheitswesen |
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4,15 % |
| Versorger |
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3,66 % |
| Rohstoffe |
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3,58 % |
| Öl und Gas |
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0,19 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.12.2025)
Top Positionen (Stand: 17.12.2025)
| Allianz SE |
|
0,06 % |
| Euro Stoxx 50 Future Dec 25 |
|
0,05 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG |
|
0,04 % |
| Banco Santander SA |
|
0,03 % |
| Deutsche Boerse AG |
|
0,03 % |
| ASML Holding NV |
|
0,03 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
|
0,03 % |
| Iberdrola SA |
|
0,03 % |
| Deutsche Telekom AG |
|
0,03 % |
| Schneider Electric SE |
|
0,03 % |
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Summe Top-Positionen
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0,35 %
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