Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,46 % |
13,80 % |
15,15 % |
16,88 % |
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Sharpe Ratio
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0,84 %
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0,61 %
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0,39 %
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0,36 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-17,63 % |
-17,63 % |
-28,44 % |
-38,12 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Finanzsektor |
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38,60 % |
| Industrie |
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16,61 % |
| Zyklische Konsumgüter |
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11,27 % |
| Technologie |
|
9,93 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
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6,41 % |
| Telekommunikation |
|
5,51 % |
| Versorger |
|
3,99 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,95 % |
| Rohstoffe |
|
3,38 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,37 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Allianz SE |
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5,87 % |
| Munchener Ruckversicherungs-Gesellschaft AG |
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4,36 % |
| Banco Santander SA |
|
3,52 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares |
|
3,39 % |
| Iberdrola SA |
|
3,21 % |
| ASML Holding NV |
|
3,16 % |
| Deutsche Boerse AG |
|
2,89 % |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE |
|
2,84 % |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split |
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2,54 % |
| Schneider Electric SE |
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2,47 % |
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Summe Top-Positionen
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34,25 %
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