Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,12 % |
9,00 % |
9,43 % |
10,73 % |
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Sharpe Ratio
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0,77 %
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0,52 %
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0,74 %
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0,38 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
2 |
2 |
5 |
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Max. Drawdown
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-11,46 % |
-11,46 % |
-11,46 % |
-27,69 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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- Wasser
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Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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15,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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4
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- Social - Soziales
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4
|
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- Governance
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5
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- Gesamt
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4,1
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Ja
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|
- Automobilindustrie
|
Nein
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|
- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
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Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
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|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
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|
- Menschenrechte
|
Nein
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|
- Pornographie
|
Ja
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Umweltverhalten
|
Nein
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|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
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|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 17.12.2025)
| Finanzsektor |
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17,23 % |
| Gesundheitswesen |
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11,20 % |
| Technologie |
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9,41 % |
| Öl und Gas |
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9,29 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
9,08 % |
| Sonstige/Unbekannt |
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8,96 % |
| Rohstoffe |
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8,28 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
8,18 % |
| Versorger |
|
8,06 % |
| Industrie |
|
6,88 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.12.2025)
Top Positionen (Stand: 17.12.2025)
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
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0,04 % |
| Agnico Eagle Mines Ltd |
|
0,04 % |
| Shell PLC |
|
0,03 % |
| Johnson & Johnson |
|
0,03 % |
| NextEra Energy Inc |
|
0,02 % |
| AbbVie Inc |
|
0,02 % |
| Enbridge Inc |
|
0,02 % |
| TotalEnergies SE |
|
0,02 % |
| AXA SA |
|
0,02 % |
| WEC Energy Group Inc |
|
0,02 % |
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Summe Top-Positionen
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0,26 %
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