Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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9,20 % |
7,15 % |
6,94 % |
6,59 % |
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Sharpe Ratio
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1,61 %
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1,00 %
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0,69 %
|
0,54 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
4 |
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Max. Drawdown
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-7,80 % |
-10,60 % |
-10,60 % |
-12,35 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 27.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
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25,04 % |
| Sonstige |
|
22,50 % |
| China |
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10,13 % |
| Kanada |
|
9,33 % |
| Südkorea |
|
2,59 % |
| Deutschland |
|
2,51 % |
| Taiwan |
|
2,49 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,28 % |
| Japan |
|
2,15 % |
| Indien |
|
2,04 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 27.03.2026)
Top Positionen (Stand: 27.03.2026)
| Xtrackers II J.P. Morgan $ EMBdETF1CEURH |
|
6,71 % |
| iShares Global Corp Bond EURH ETF Dist |
|
6,65 % |
| SALytic Bond Opportunities I |
|
6,63 % |
| iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist |
|
6,62 % |
| Stt Strt SPDRBlmbrg10+YrUSTrsBdETF(Dist) |
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6,56 % |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C |
|
6,18 % |
| iShares MSCI China A ETF USD Acc |
|
5,70 % |
| MS INVF Asia Opportunity Z |
|
5,57 % |
| Human Intelligence I |
|
5,54 % |
| iShares S&P 500 Energy Sect ETF USD Acc |
|
5,17 % |
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Summe Top-Positionen
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61,32 %
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