Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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7,55 % |
7,15 % |
6,96 % |
6,58 % |
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Sharpe Ratio
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1,71 %
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0,87 %
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0,67 %
|
0,54 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
4 |
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Max. Drawdown
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-9,01 % |
-10,60 % |
-10,60 % |
-12,35 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 13.05.2026)
| Sonstige |
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24,70 % |
| Vereinigte Staaten |
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19,84 % |
| China |
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9,14 % |
| Kanada |
|
8,21 % |
| Deutschland |
|
2,87 % |
| Südkorea |
|
2,78 % |
| Taiwan |
|
2,66 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,56 % |
| Japan |
|
2,43 % |
| Norwegen |
|
2,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 13.05.2026)
Top Positionen (Stand: 13.05.2026)
| iShares $ Treasury Bd 7-10yr ETFUSD Dist |
|
7,14 % |
| Stt Strt SPDRBlmbrg10+YrUSTrsBdETF(Dist) |
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6,96 % |
| iShares Global Corp Bond EURH ETF Dist |
|
6,96 % |
| SALytic Bond Opportunities I |
|
6,90 % |
| Xtrackers II J.P. Morgan $ EMBdETF1CEURH |
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6,89 % |
| Xtrackers MSCI Emerging Markets ETF 1C |
|
5,92 % |
| Human Intelligence I |
|
5,67 % |
| MS INVF Asia Opportunity Z |
|
5,16 % |
| iShares Edge MSCI Wld Val Fctr ETF $Acc |
|
5,11 % |
| iShares MSCI China A ETF USD Acc |
|
5,03 % |
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Summe Top-Positionen
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61,75 %
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