Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,48 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,61 %
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n.v.
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n.v.
|
n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-14,23 % |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 27.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
61,16 % |
| Japan |
|
5,83 % |
| China |
|
3,37 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,27 % |
| Kanada |
|
3,13 % |
| Taiwan |
|
2,74 % |
| Schweiz |
|
2,16 % |
| Südkorea |
|
2,08 % |
| Deutschland |
|
1,92 % |
| Frankreich |
|
1,87 % |
Sektorengewichtung (Stand: 27.03.2026)
| Technologie |
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27,34 % |
| Finanzsektor |
|
16,21 % |
| Industrie |
|
10,90 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,53 % |
| Telekommunikation |
|
9,10 % |
| Gesundheitswesen |
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8,85 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,41 % |
| Öl und Gas |
|
4,31 % |
| Rohstoffe |
|
3,80 % |
| Versorger |
|
2,75 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 27.03.2026)
Top Positionen (Stand: 27.03.2026)
| NVIDIA Corp |
|
4,66 % |
| Apple Inc |
|
3,98 % |
| Microsoft Corp |
|
3,21 % |
| Amazon.com Inc |
|
2,20 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
1,95 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
1,68 % |
| Broadcom Inc |
|
1,66 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
1,55 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
1,47 % |
| Tesla Inc |
|
1,25 % |
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Summe Top-Positionen
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23,61 %
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