Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,27 % |
11,92 % |
13,56 % |
14,42 % |
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Sharpe Ratio
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1,13 %
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1,27 %
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0,60 %
|
0,76 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-12,68 % |
-15,70 % |
-26,22 % |
-33,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 26.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
59,56 % |
| Japan |
|
6,31 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,42 % |
| China |
|
3,17 % |
| Kanada |
|
3,03 % |
| Taiwan |
|
2,75 % |
| Schweiz |
|
2,44 % |
| Südkorea |
|
2,23 % |
| Frankreich |
|
2,14 % |
| Deutschland |
|
2,08 % |
Sektorengewichtung (Stand: 26.03.2026)
| Technologie |
|
26,38 % |
| Finanzsektor |
|
16,66 % |
| Industrie |
|
11,42 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,71 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,94 % |
| Telekommunikation |
|
8,48 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,43 % |
| Rohstoffe |
|
4,21 % |
| Öl und Gas |
|
3,97 % |
| Versorger |
|
2,73 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.03.2026)
Top Positionen (Stand: 26.03.2026)
| NVIDIA Corp |
|
4,22 % |
| Apple Inc |
|
3,92 % |
| Microsoft Corp |
|
2,96 % |
| Amazon.com Inc |
|
2,05 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
1,85 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd |
|
1,58 % |
| Broadcom Inc |
|
1,50 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
1,50 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
1,44 % |
| Tesla Inc |
|
1,16 % |
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Summe Top-Positionen
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22,17 %
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