Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,61 % |
12,84 % |
14,63 % |
15,37 % |
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Sharpe Ratio
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0,92 %
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1,19 %
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0,61 %
|
0,74 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-13,04 % |
-16,54 % |
-26,04 % |
-34,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 26.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
71,31 % |
| Japan |
|
5,68 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,65 % |
| Kanada |
|
3,51 % |
| Schweiz |
|
2,68 % |
| Frankreich |
|
2,32 % |
| Deutschland |
|
2,26 % |
| Australien |
|
1,70 % |
| Niederlande |
|
1,53 % |
| Spanien |
|
0,92 % |
Sektorengewichtung (Stand: 26.03.2026)
| Technologie |
|
26,91 % |
| Finanzsektor |
|
15,90 % |
| Industrie |
|
11,38 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,43 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,31 % |
| Telekommunikation |
|
8,93 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,45 % |
| Öl und Gas |
|
4,55 % |
| Rohstoffe |
|
3,23 % |
| Versorger |
|
2,74 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.03.2026)
Top Positionen (Stand: 26.03.2026)
| NVIDIA Corp |
|
5,32 % |
| Apple Inc |
|
4,61 % |
| Microsoft Corp |
|
3,37 % |
| Amazon.com Inc |
|
2,52 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,19 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
1,81 % |
| Broadcom Inc |
|
1,81 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
1,64 % |
| Tesla Inc |
|
1,34 % |
| JPMorgan Chase & Co |
|
0,98 % |
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Summe Top-Positionen
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25,60 %
|
