Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.02.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
21,43 % |
20,01 % |
19,45 % |
18,20 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,23 %
|
0,64 %
|
0,27 %
|
0,43 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
3 |
4 |
4 |
|
Max. Drawdown
|
-16,72 % |
-18,43 % |
-33,55 % |
-33,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Industrie |
|
25,62 % |
| Technologie |
|
16,17 % |
| Finanzsektor |
|
15,98 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
13,66 % |
| Telekommunikation |
|
7,30 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,11 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,37 % |
| Rohstoffe |
|
4,29 % |
| Immobilien |
|
3,69 % |
| Versorger |
|
1,32 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Toyota Motor Corp |
|
3,53 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc |
|
3,41 % |
| Hitachi Ltd |
|
2,61 % |
| Sony Group Corp |
|
2,26 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc |
|
2,13 % |
| Advantest Corp |
|
2,07 % |
| Tokyo Electron Ltd |
|
1,97 % |
| Mizuho Financial Group Inc |
|
1,80 % |
| SoftBank Group Corp |
|
1,73 % |
| Mitsubishi Heavy Industries Ltd |
|
1,53 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
23,02 %
|
