Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.08.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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21,39 % |
21,89 % |
20,46 % |
18,23 % |
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Sharpe Ratio
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1,30 %
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0,82 %
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0,39 %
|
0,46 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
4 |
4 |
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Max. Drawdown
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-13,58 % |
-18,43 % |
-33,55 % |
-33,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 16.08.2026)
Sektorengewichtung (Stand: 16.08.2026)
| Industrie |
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23,90 % |
| Technologie |
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19,80 % |
| Finanzsektor |
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17,45 % |
| Zyklische Konsumgüter |
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12,20 % |
| Telekommunikation |
|
7,68 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,40 % |
| Rohstoffe |
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4,28 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,11 % |
| Immobilien |
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2,84 % |
| Versorger |
|
1,12 % |
| Öl und Gas |
|
0,82 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,38 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 16.08.2026)
Top Positionen (Stand: 16.08.2026)
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc |
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3,68 % |
| Toyota Motor Corp |
|
2,63 % |
| Tokyo Electron Ltd |
|
2,48 % |
| Advantest Corp |
|
2,45 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc |
|
2,36 % |
| Hitachi Ltd |
|
2,34 % |
| Recruit Holdings Co Ltd |
|
2,06 % |
| Sony Group Corp |
|
2,01 % |
| Mizuho Financial Group Inc |
|
1,93 % |
| SoftBank Group Corp |
|
1,93 % |
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Summe Top-Positionen
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23,87 %
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