Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,21 % |
14,79 % |
16,81 % |
17,97 % |
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Sharpe Ratio
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0,72 %
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1,10 %
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0,62 %
|
0,74 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-13,72 % |
-18,78 % |
-24,62 % |
-33,81 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 26.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
99,45 % |
| Schweiz |
|
0,28 % |
| China |
|
0,11 % |
| Niederlande |
|
0,09 % |
| Irland |
|
0,04 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,03 % |
Sektorengewichtung (Stand: 26.03.2026)
| Technologie |
|
33,89 % |
| Finanzsektor |
|
12,26 % |
| Telekommunikation |
|
10,53 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,00 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,30 % |
| Industrie |
|
8,54 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,15 % |
| Öl und Gas |
|
3,96 % |
| Versorger |
|
2,48 % |
| Immobilien |
|
1,92 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.03.2026)
Top Positionen (Stand: 26.03.2026)
| NVIDIA Corp |
|
7,57 % |
| Apple Inc |
|
6,57 % |
| Microsoft Corp |
|
4,92 % |
| Amazon.com Inc |
|
3,60 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
3,01 % |
| Broadcom Inc |
|
2,68 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
2,41 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
2,31 % |
| Tesla Inc |
|
1,92 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B |
|
1,56 % |
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Summe Top-Positionen
|
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36,56 %
|
