Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.02.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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10,82 % |
9,12 % |
10,71 % |
12,51 % |
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Sharpe Ratio
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0,67 %
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0,84 %
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0,60 %
|
0,48 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
4 |
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Max. Drawdown
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-10,59 % |
-10,59 % |
-19,51 % |
-30,66 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.02.2026)
| Schweiz |
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17,70 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
17,60 % |
| Frankreich |
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13,03 % |
| Deutschland |
|
9,34 % |
| Italien |
|
7,12 % |
| Spanien |
|
6,62 % |
| Niederlande |
|
6,50 % |
| Finnland |
|
3,96 % |
| Belgien |
|
3,74 % |
| Dänemark |
|
3,27 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.02.2026)
| Finanzsektor |
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17,33 % |
| Industrie |
|
15,53 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,57 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
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14,18 % |
| Versorger |
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9,93 % |
| Telekommunikation |
|
8,92 % |
| Öl und Gas |
|
5,62 % |
| Rohstoffe |
|
5,09 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
3,66 % |
| Immobilien |
|
2,27 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.02.2026)
Top Positionen (Stand: 04.02.2026)
| Swiss Prime Site AG |
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1,71 % |
| Novartis AG Registered Shares |
|
1,65 % |
| Orange SA |
|
1,64 % |
| Swisscom AG |
|
1,60 % |
| Iberdrola SA |
|
1,58 % |
| Koninklijke KPN NV |
|
1,50 % |
| Shell PLC |
|
1,46 % |
| Unilever PLC |
|
1,43 % |
| Sampo Oyj Class A |
|
1,42 % |
| Zurich Insurance Group AG |
|
1,40 % |
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Summe Top-Positionen
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15,39 %
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