Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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38,44 % |
33,54 % |
33,02 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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2,15 %
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1,29 %
|
0,60 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-34,62 % |
-34,62 % |
-60,61 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
| Vereinigte Staaten |
|
57,28 % |
| Japan |
|
15,67 % |
| Australien |
|
6,05 % |
| Kanada |
|
4,91 % |
| Taiwan |
|
4,90 % |
| Brasilien |
|
4,52 % |
| Südkorea |
|
2,76 % |
| Niederlande |
|
2,68 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
| Finanzsektor |
|
64,09 % |
| Technologie |
|
24,51 % |
| Telekommunikation |
|
4,58 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
4,48 % |
| Versorger |
|
1,38 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
| Metaplanet, Inc. |
|
9,37 % |
| Galaxy Digital Holdings Ltd. |
|
5,18 % |
| Coinbase Global Inc. |
|
4,49 % |
| Core Scientific Inc |
|
4,24 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
3,99 % |
| SBI Hldgs. |
|
3,97 % |
| Microstrategy |
|
3,70 % |
| Monex Group, Inc. |
|
3,52 % |
| MercadoLibre, Inc. |
|
3,17 % |
| Robinhood Markets Inc. |
|
3,17 % |
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Summe Top-Positionen
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44,80 %
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