Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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22,94 % |
25,17 % |
28,23 % |
25,27 % |
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Sharpe Ratio
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1,06 %
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0,01 %
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-0,30 %
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0,24 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
6 |
6 |
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Max. Drawdown
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-19,52 % |
-41,83 % |
-67,24 % |
-67,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Nein
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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20,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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3
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- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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- Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
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|
- Chemie
|
Nein
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|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.12.2025)
| China |
|
95,05 % |
| Schweiz |
|
1,57 % |
| Hongkong |
|
1,50 % |
| Taiwan |
|
1,08 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,38 % |
| Vereinigte Staaten |
|
0,26 % |
| Niederlande |
|
0,15 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.12.2025)
| Zyklische Konsumgüter |
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29,08 % |
| Telekommunikation |
|
20,40 % |
| Technologie |
|
16,80 % |
| Finanzsektor |
|
12,86 % |
| Industrie |
|
11,00 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
3,50 % |
| Rohstoffe |
|
2,58 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
1,80 % |
| Gesundheitswesen |
|
1,24 % |
| Sonstige/Unbekannt |
|
0,73 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.12.2025)
Top Positionen (Stand: 17.12.2025)
| Tencent Holdings Ltd |
|
0,10 % |
| Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares |
|
0,10 % |
| PDD Holdings Inc ADR |
|
0,05 % |
| Xiaomi Corp Class B |
|
0,05 % |
| China Merchants Bank Co Ltd Class A |
|
0,03 % |
| NetEase Inc Ordinary Shares |
|
0,03 % |
| Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class A |
|
0,03 % |
| Meituan Class B |
|
0,03 % |
| Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A |
|
0,02 % |
| Foxconn Industrial Internet Co Ltd Class A |
|
0,02 % |
|
Summe Top-Positionen
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0,47 %
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