Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 31.07.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
7,50 % |
8,54 % |
9,58 % |
9,22 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,09 %
|
0,10 %
|
0,24 %
|
0,42 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
3 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-9,58 % |
-11,82 % |
-15,73 % |
-15,73 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
- Abfälle
|
Nein
|
|
- Biologische Diversität
|
Nein
|
|
- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Nein
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
|
- Gesamt
|
3,7
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 19.09.2024)
| Vereinigte Staaten |
|
35,11 % |
| Region unbekannt |
|
18,87 % |
| Deutschland |
|
18,12 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,77 % |
| Schweiz |
|
5,32 % |
| Frankreich |
|
5,17 % |
| Dänemark |
|
3,31 % |
| China |
|
1,10 % |
| Brasilien |
|
1,03 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 19.09.2024)
Top Positionen (Stand: 19.09.2024)
| BERKSHIRE HATHAWAY B |
|
3,88 % |
| DEUTSCHE BÖRSE |
|
3,61 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP |
|
3,57 % |
| UNILEVER |
|
2,79 % |
| MERCEDES-BENZ GROUP |
|
2,78 % |
| ADIDAS |
|
2,43 % |
| NESTLE |
|
2,41 % |
| ROCHE HOLDING |
|
2,29 % |
| AMAZON.COM |
|
2,12 % |
| BMW ST |
|
2,10 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
27,98 %
|
