Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 31.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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6,34 % |
8,21 % |
9,39 % |
9,12 % |
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Sharpe Ratio
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0,19 %
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0,20 %
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0,32 %
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0,50 %
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Max. Drawdown in Monaten
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n.v. |
n.v. |
n.v. |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-4,78 % |
-11,64 % |
-15,13 % |
-15,52 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Nein
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- Biologische Diversität
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Nein
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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- Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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0,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
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3
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- Social - Soziales
|
4
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|
- Governance
|
5
|
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- Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
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|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
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|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
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|
- Umweltverhalten
|
Nein
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|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.12.2024)
| Vereinigte Staaten |
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35,11 % |
| Region unbekannt |
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18,87 % |
| Deutschland |
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18,12 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,77 % |
| Schweiz |
|
5,32 % |
| Frankreich |
|
5,17 % |
| Dänemark |
|
3,31 % |
| China |
|
1,10 % |
| Brasilien |
|
1,03 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.12.2024)
Top Positionen (Stand: 30.12.2024)
| BERKSHIRE HATHAWAY B |
|
3,92 % |
| RECKITT BENCKISER GROUP |
|
3,74 % |
| DEUTSCHE BÖRSE |
|
3,59 % |
| UNILEVER |
|
2,66 % |
| MERCEDES-BENZ GROUP |
|
2,58 % |
| AMAZON.COM |
|
2,50 % |
| BMW ST |
|
2,45 % |
| MICROSOFT |
|
2,32 % |
| ROCHE HOLDING |
|
2,16 % |
| ABBOTT LABORATORIES |
|
2,12 % |
|
Summe Top-Positionen
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28,04 %
|
